💼 Caso de uso: Asesores financieros y seguros
CRM de WhatsApp para asesores financieros y productores de seguros
El agente de IA responde consultas generales y agenda la reunión con vos — el asesoramiento siempre lo das vos, matriculado y en persona.
El problema
Consultas que se enfrían mientras armás la propuesta de otro cliente
Cada consulta por WhatsApp necesita una respuesta rápida para no perder al prospecto, pero armar cada propuesta o cotización lleva tiempo que no tenés para responder a todos al instante.
Se configura solo para tu rubro
Tu Kanban ya viene armado para asesoría y seguros
Consulta
Cada mensaje entra acá automáticamente.Calificado
El agente junta los datos básicos antes de pasarte el caso.Reunión agendada
El prospecto elige horario para hablar con vos directamente.Propuesta enviada
Cotización o propuesta en PDF, adjunta a la ficha del cliente.Cliente
Propuesta aceptada, con historial completo disponible.Sin asesoramiento automático
La IA nunca recomienda productos financieros — solo agenda y ordena.Agente IA
Bruno — Asesores financieros y seguros
💼
Bruno — Asesoría
● En línea
Hola, quiero info sobre seguro de auto
Hola! 💼 Te ayudo a coordinar la cotización. ¿Es para un auto 0km o usado, y en qué localidad lo tenés?
Usado, en Rosario
Preguntas frecuentes
CRM de WhatsApp para asesores y seguros
¿La IA da recomendaciones financieras?
No, solo junta datos y agenda con el asesor matriculado.¿Sirve para productores de seguros?
Sí, para calificar consultas y coordinar cotizaciones de pólizas.¿Cómo se arma el Kanban?
Arranca con etapas de consulta a cliente, listas desde el día uno.¿Puedo enviar propuestas en PDF?
Sí, con tu membrete, directo en la conversación.Registrate